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普樂斯恭喜十大晶圓代工廠再破紀(jì)錄

返回列表 來源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察 瀏覽: 發(fā)布日期:2021-02-25 09:35【
文章導(dǎo)讀:普樂斯恭喜今年第一季度,全球晶圓代工市場需求持續(xù)旺盛,各個(gè)應(yīng)用市場產(chǎn)品對芯片的需求居高不下,客戶普遍加大了拉貨力度,進(jìn)一步加劇了晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求的狀況。因此,集邦咨詢預(yù)測,各大廠商運(yùn)營表現(xiàn)將持續(xù)走強(qiáng),預(yù)估第一季度全球前十大晶圓代工廠商總營收有望實(shí)現(xiàn)20%的同比增長率,從而達(dá)到歷史新高。
普樂斯恭喜今年第一季度,全球晶圓代工市場需求持續(xù)旺盛,各個(gè)應(yīng)用市場產(chǎn)品對芯片的需求居高不下,客戶普遍加大了拉貨力度,進(jìn)一步加劇了晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求的狀況。因此,集邦咨詢預(yù)測,各大廠商運(yùn)營表現(xiàn)將持續(xù)走強(qiáng),預(yù)估第一季度全球前十大晶圓代工廠商總營收有望實(shí)現(xiàn)20%的同比增長率,從而達(dá)到歷史新高。因此,集邦咨詢預(yù)測,各大廠商運(yùn)營表現(xiàn)將持續(xù)走強(qiáng),預(yù)估第一季度全球前十大晶圓代工廠商總營收有望實(shí)現(xiàn)20%的同比增長率,從而達(dá)到歷史新高。
 
具體營收和排名情況如下圖所示。



 
臺積電的市占率又小幅提升了。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年第一季度,臺積電5nm制程營收貢獻(xiàn)有望保持近兩成,7nm制程需求強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)7nm營收貢獻(xiàn)將小幅增長,有望超過三成,再加上車用芯片需求躍升,預(yù)估第一季度臺積電整體營收將再創(chuàng)新高,年增25%左右。
 
在12英寸晶圓先進(jìn)制程產(chǎn)能方面,臺積電一家獨(dú)大,而近一年,對其產(chǎn)能需求增長最快的非AMD莫屬了,特別是7nm訂單,由于AMD的ZEN 2 和即將推出的ZEN 3架構(gòu)CPU都是基于7nm制程的,而該公司在CPU市場的增長勢頭非常猛。另外,AMD的GPU也由臺積電代工生產(chǎn),且依然是以7nm制程為主。這些使得臺積電相關(guān)產(chǎn)能越發(fā)吃緊。
 
來自供應(yīng)鏈的消息顯示,由于聯(lián)發(fā)科無法繼續(xù)給華為供貨手機(jī)芯片,前者原本要在臺積電投片的7nm制程芯片已暫停,這樣就釋放了約1.3萬片的12英寸晶圓代工產(chǎn)能,而這部分缺口很可能由AMD填補(bǔ)上。市場預(yù)期,索尼和微軟的新一代游戲機(jī)會(huì)缺貨到2021年中旬,這樣,AMD為這兩大客戶定制的CPU和GPU“錢”景樂觀。
 
臺積電每年在先進(jìn)制程產(chǎn)能擴(kuò)充上的投資都不低于100億美元,現(xiàn)已確定的是南科F18廠1~3期為5nm生產(chǎn)基地,1、2期已量產(chǎn),3期正在裝機(jī),預(yù)估至2022年,其5nm產(chǎn)能較2020年將增加3倍。而Fab18廠4~6期為3nm基地,目前正在建設(shè)中。同時(shí),南科還會(huì)建設(shè)特殊制程與先進(jìn)封裝廠?;诖耍_積電營收增長的態(tài)勢還將延續(xù)。
 
三星的5nm和7nm產(chǎn)能利用率表現(xiàn)僅次于臺積電,預(yù)計(jì)第一季度營收同比增長11%。近些年,三星一直在積極投資以擴(kuò)大晶圓代工業(yè)務(wù),并表示要在 2030 年前超越臺積電成為代工業(yè)的領(lǐng)頭羊。對此,有分析師認(rèn)為,盡管三星在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo),但是有望從臺積電手中奪得部分市占率。
 
在榜單中,第三名之爭愈加激烈。按照集邦咨詢的統(tǒng)計(jì),聯(lián)電在2020年第四季度超過了格芯,進(jìn)入前三甲。
 
格芯和聯(lián)電的市占率已經(jīng)持平,但聯(lián)電的營收額優(yōu)勢正在不斷擴(kuò)大。自2009年從AMD獨(dú)立出來,格芯就一直穩(wěn)定在全球晶圓代工廠商前三位,之后,聯(lián)電就緊跟其后,追趕的勢頭非常之迅猛。進(jìn)入2020年以來,全球IC市場對8英寸晶圓產(chǎn)能的渴求與日俱增,而8英寸正是聯(lián)電的強(qiáng)項(xiàng)所在。
 
業(yè)界傳出消息,聯(lián)電成功拿下了高通和英偉達(dá)的成熟制程大單,加上德州儀器、意法半導(dǎo)體及索尼等IDM巨頭持續(xù)擴(kuò)大下單,主要采用28nm、40nm或55nm等成熟制程,產(chǎn)品大多為模擬芯片。另外,由于5G手機(jī)的電源管理IC用量增加3-4成,以及筆記本電腦對MOSFET及電源管理IC用量增加2-3成,加上大尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC及低像素監(jiān)控CMOS圖像傳感器供不應(yīng)求,聯(lián)電8英寸晶圓代工產(chǎn)能一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
 
據(jù)悉,聯(lián)電2020下半年已針對新追加投片量的訂單漲價(jià)10%,在2021年第一季度還會(huì)再調(diào)漲8英寸晶圓代工價(jià)格,其中,已經(jīng)預(yù)訂的產(chǎn)能將調(diào)漲5%-10%,后續(xù)追加投片量的訂單,則以漲價(jià)后的價(jià)格再調(diào)漲1-2成。實(shí)際上,聯(lián)電8英寸晶圓代工產(chǎn)能已滿載到2021年下半年,在產(chǎn)能供不應(yīng)求且客戶持續(xù)追加訂單的情況下,2021年第一季度調(diào)漲價(jià)格勢在必行。
 
可見,聯(lián)電遇上了行業(yè)發(fā)展的巨大紅利期,主要是市場和相關(guān)產(chǎn)品對成熟制程芯片的需求量暴增。
 
此外,過去,28nm HKMG主要用于手機(jī)的基帶和AP芯片制造,而隨著先進(jìn)制程的逐步成熟,如14nm、10nm,以及最新的5nm工藝,手機(jī)處理器都在向這些制程上轉(zhuǎn),這就導(dǎo)致28nm HKMG產(chǎn)能利用率下降。一種解決方法就是將更多中小客戶的需要引入到28nm HKMG上來。這方面,聯(lián)電有超過20種產(chǎn)品在這條線上,而且量也在穩(wěn)步增加。聯(lián)電的28nm HPC+和22nm工藝也已經(jīng)量產(chǎn),這樣,新的客戶不斷補(bǔ)充進(jìn)來,提升了產(chǎn)能利用率。
 
中芯國際因被列入美國限售清單,其先進(jìn)制程發(fā)展受限,估計(jì)第一季度14nm及更先進(jìn)制程實(shí)質(zhì)性營收將降低;然而,市場對40nm(含)以上成熟制程需求持續(xù)旺盛,營收仍可憑借該制程持續(xù)增長,預(yù)計(jì)同比增長17%。
 
高塔半導(dǎo)體(TowerJazz)公司將追加投資1.5億美元進(jìn)行小規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),不過仍需要時(shí)間待設(shè)備進(jìn)廠及校正,在2021下半年才會(huì)對營收有實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn),估計(jì)第一季度營收與去年第四季度持平。
 
力積電以生產(chǎn)存儲器、面板驅(qū)動(dòng)IC、CIS與PMIC為主,由于8英寸與12英寸晶圓產(chǎn)能需求旺盛,加上近期車用芯片需求大增,產(chǎn)能利用率仍維持滿載,預(yù)計(jì)第一季度營收年增20%。
 
近些年,在其傳統(tǒng)DRAM業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,力積電的晶圓代工業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)展,行業(yè)排名已經(jīng)攀升到了第七的位置。該公司的TDDI、CIS、PMIC、功率器件(MOSFET、IGBT)等代工需求持續(xù)增加。力積電正在透過調(diào)升代工價(jià)格與提高產(chǎn)能利用率,來緩解訂單壓力。
 
世界先進(jìn)各項(xiàng)制程產(chǎn)能皆已滿載,第一季度營收將持續(xù)受PMIC與小尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)品規(guī)模提升帶動(dòng),預(yù)計(jì)同比增長26%。
 
世界先進(jìn)因新加坡廠加入營運(yùn),帶動(dòng)晶圓出貨增加;大尺寸DDI、PMIC需求大幅增長。去年第三季度,為了滿足客戶持續(xù)增長的需求,世界先進(jìn)新加坡廠擴(kuò)充了1萬片產(chǎn)能,制定了總金額約為19億元新臺幣的資本支出計(jì)劃,先期投入12億元,剩余7億元將于2021年度執(zhí)行。這樣,該公司新加坡廠產(chǎn)能將由之前的每月3萬片,到2021上半年增加至每月4萬片。
在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,是不存在IC設(shè)計(jì)和制造分工的,只有一種IDM模式,隨著市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,一些規(guī)模較小的廠商,因?yàn)樨?cái)力有限,無法負(fù)擔(dān)自有晶圓廠,因此,就會(huì)把設(shè)計(jì)的芯片交給實(shí)力較為雄厚的IDM制造,這是最早的代工模型。然而,早期在專利保護(hù)意識缺乏的情況下,將設(shè)計(jì)出來的芯片交給其他IDM制造,存在著較大的產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn),即競爭對手很可能會(huì)掌握你的芯片信息。
 
這樣,晶圓代工模式應(yīng)運(yùn)而生,1987年,臺積電創(chuàng)建,開創(chuàng)了一個(gè)新的時(shí)代。自那以后,隨著市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,無晶圓廠的Fabless數(shù)量逐年增加,給晶圓代工廠帶來了滾滾財(cái)源,也因此,更多的Foundry(晶圓代工)涌現(xiàn)出來,不過,與越來越多的Fabless數(shù)量相比,F(xiàn)oundry的數(shù)量還是相對有限的,直到今天依然如此。畢竟,由于重資產(chǎn)和高技術(shù)密集的特點(diǎn),籌建一家Foundry的難度要遠(yuǎn)大于Fabless。
 
對于Foundry來說,由于長期專注于晶圓代工業(yè)務(wù),且給自己的定位明確,并能持之以恒;另外,這種商業(yè)模式的多客戶、多產(chǎn)品線、多制程特點(diǎn),比IDM和Fabless更加厚重且多元,某種程度上,其抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。
 
除了自身特點(diǎn)之外,晶圓代工廠能夠交出亮眼的業(yè)績,且在未來幾年內(nèi)的年復(fù)合增長率大概率會(huì)高于全行業(yè)平均水平,還有多種市場因素,主要包括以下三點(diǎn):終端設(shè)備的芯片元器件用量逐年提升;IDM芯片制造外包業(yè)務(wù)增加;設(shè)備和互聯(lián)網(wǎng)廠商自研芯片增加。這三大增量市場內(nèi)的芯片大都需要交給晶圓代工廠生產(chǎn),因此,未來幾年Foundry的業(yè)績更加值得期待。
 
本文來源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察
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